Beshay, un copto oramai guarito dalla lebbra, decide di abbandonare per la prima volta i confini del lebbrosario nel deserto egiziano in cui vive sin dall'infanzia. Dopo la scomparsa della moglie, vorrebbe riscoprire le sue radici e ciò che resta della sua famiglia. Raccogliendo le sue poche cose, viene presto raggiunto da un piccolo orfano nubiano e insieme intraprendono un viaggio attraverso l'Egitto