Vancouver. Frances Austen è una trentaduenne che vive in ampio appartamento borghese (ereditato dalla madre) circondata da amici che hanno almeno vent'anni più di lei. In un giorno piovoso, Frances scorge nel parco che si trova sotto le sue finestre un giovane biondo seduto su una panchina. Lo invita a salire per asciugarsi. Lo rifocilla, gli offre abiti asciutti e lo ospita per la notte. Il ragazzo non parla ma sembra estremamente mite. Si allontana poi dall'appartamento e si reca dalla sorella che sta avendo un rapporto sessuale. In questa occasione scopriamo che non è muto anche se continuerà a fingersi tale negli incontri con Frances.