Fumo minaccioso sorge sopra le foreste di Manawan. Il giovane Shawnouk ha perso il contatto con le tradizioni del suo popolo Atikamekw, ed ora lotta con la vita quotidiana per mantenersi vivo. Il fidanzato di sua madre è un poliziotto, e anche se egli dimostra un grande affetto nei suoi confronti, Shawnouk non è mai riuscito ad accettarlo come parte della famiglia. Una notte, Shawnouk viene coinvolto in una occupazione. Quando il proprietario di casa salta fuori, Shawnouk viene coinvolto in una colluttazione in cui è presente anche una pistola. Alla fine sarà lui quello con il sangue sulle mani. Preso dal panico scappa, nascondendosi nelle vaste foreste del Québec. Alla disperata ricerca delle sue radici, affronta rimpianto, dolore e rabbia. Fuoco e fumo, gli antichi alberi, e la musica dei suoi antenati lo aiuteranno ad affrontare la sua sfida più grande: il confronto con se stesso.
